Track Every Lead ThroughStatus Stagesa Conversión Confiada
Faites progresser les prospects dans un pipeline clair et personnalisable — Nouveau, Contacté, Qualifié, Proposition envoyée, Gagné, Perdu — avec des suivis automatisés déclenchés à chaque transition d'étape.
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Track Every Lead Through Status Stages to Confident Conversion
Faites progresser les prospects dans un pipeline clair et personnalisable — Nouveau, Contacté, Qualifié, Proposition envoyée, Gagné, Perdu — avec des suivis automatisés déclenchés à chaque transition d'étape.
Lead status and stage track where each enquiry sits in the pipeline — new, contacted, booked or lost — so follow-up is organised and nothing is forgotten. ClinicSoftware.com moves leads through defined stages, so the team always knows the next action.
What are lead status and stage?
They mark where a lead is in the journey from enquiry to booking, such as new, contacted or booked. This organises follow-up. ClinicSoftware.com tracks the stage for every lead.
Why track lead stages?
Knowing each lead's stage means the right follow-up happens at the right time, and you can see where leads stall so you can fix that step and convert more.
Frequently Asked Questions
What are lead status and stage?
Markers of where a lead sits in the pipeline, such as new, contacted or booked. ClinicSoftware.com tracks the stage for every lead.
Why track lead stages?
So the right follow-up happens on time and you can see where leads stall and fix it.
Can I customise the stages?
Yes. Pipeline stages can reflect how your clinic works.
Does this improve conversion?
Yes. Organised follow-up converts more enquiries into bookings.
How It Works in ClinicSoftware
01
Set your pipeline stages
02
Assign each lead a status
03
Move leads forward with each action
04
Spot and fix where leads stall
Les stages des statuts des prospects donnent à votre processus d'enquête à réservation une structure mesurable et gérable. Définissez les étapes qui correspondent à votre parcours de conversion spécifique, attribuez les prospects à l'étape appropriée et configurez des actions automatisées qui se déclenchent lorsqu'un prospect progresse — envoyez un e-mail de suivi, créez une tâche pour le personnel, déclenchez un SMS. Le tableau de bord du pipeline montre la position actuelle de chaque prospect et la vue analytique révèle votre taux de conversion, le temps moyen passé à chaque étape et les points où les prospects abandonnent le plus fréquemment.
Cómo Funciona
01
Accédez à Prospects puis Pipeline et examinez la configuration par défaut des étapes.
02
Personalize nomes, ordem e cores dos estágios em Configurações e depois em Leads para corresponder ao seu processo de conversão específico.
03
Déplacez les prospects entre les étapes en faisant glisser la carte Kanban vers une nouvelle colonne ou en sélectionnant la nouvelle étape dans le profil du prospect.
04
Configure ações automatizadas para cada transição de estágio: envie um email com modelo, crie uma tarefa atribuída ou acione um SMS.
05
Revise o relatório de Análise de Estágios para medir as taxas de conversão entre os estágios e identificar onde os leads estão estagnando.
Características Clave
leaderboardVollständig anpassbare Stufennamen
leaderboardInterface Kanban de arrastar e soltar
leaderboardStage transition automations
leaderboardDéclencheurs d'e-mails, SMS et tâches
leaderboardStage dwell time analytics
leaderboardRelatório de taxa de conversão
leaderboardCatégorisation des raisons de perte de prospect
leaderboardCálculo do Valor do Pipeline
Profi-Tipps
lightbulbFünf bis sieben Stufen sind der ideale Umfang für eine Lead-Pipeline – mehr als das schafft unnötige Komplexität.
lightbulbDéfinir un temps d'attente maximum pour chaque étape et créer une tâche automatique lorsqu'un prospect le dépasse sans action.
lightbulbAnaliza las razones de las oportunidades perdidas cada trimestre — los patrones revelarán brechas específicas en tu proceso de ventas o seguimiento.
lightbulbTrigger an automatic follow-up task when any lead sits in the same stage for five or more consecutive days.
Ilustración de la función
imageEstágio de Status de Leads
Ilustración de la función
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