Sube y almacena archivos directamente en los perfiles de clientes potenciales y clientes: folletos de tratamiento, listas de precios, notas de consulta, cartas de referencia o cualquier documento de apoyo. Los archivos son accesibles para todos los miembros autorizados del equipo y se transfieren al registro del cliente tras la conversión.
Cómo Funciona
01
Abra um perfil de lead ou cliente e clique na aba Arquivos
02
Sube cualquier tipo de archivo: PDF, DOCX, JPG o PNG
03
Etiquetar el archivo con una categoría para fácil recuperación
04
Dateien werden bei der Konvertierung automatisch in den vollständigen Kundenakte übertragen
Características Clave
Cualquier tipo de archivo para subir
Assegnazione di Categorie
Transferencia automática al convertir
Acceso del Equipo
Sicherer Cloud-Speicher
Historial de Versiones
Opción de Descarga
Acesso Móvel
Profi-Tipps
Adjunte su PDF del menú de tratamientos a cada nuevo perfil de cliente potencial para que el equipo pueda consultarlo en las llamadas
Sube las notas de consulta como PDF inmediatamente después de cada llamada de descubrimiento
Revise todos os arquivos em um registro de lead antes da primeira consulta clínica para estar totalmente preparado