Berichteinstellungen geben Managern und Inhabern die volle Kontrolle darüber, wie Business Intelligence im gesamten Unternehmen präsentiert und geteilt wird. Konfigurieren Sie den standardmäßig angezeigten Datumsbereich, wenn ein Bericht geöffnet wird, beschränken Sie Finanz- und Provisionsdaten auf entsprechende Rollenebenen, wählen Sie Ihr Standardexportformat, richten Sie geplante Berichts-E-Mails ein, die automatisch in Ihrem Posteingang landen, und passen Sie an, welche KPIs auf Ihrem Haupt-Dashboard erscheinen. Jede Änderung tritt sofort in Kraft.
Cómo Funciona
01
Navegue até Configurações, depois Relatórios e revise cada seção da configuração atual.
02
设置任何报告打开时显示的默认日期范围——常见选择为本月或最近30天。
03
Configure el acceso basado en roles para que los informes financieros y de comisiones solo sean visibles para propietarios y gerentes.
04
通过选择收件人、频率和报告类型，至少设置一个预定报告发送。
05
Scegli il formato di esportazione predefinito preferito — PDF per presentazioni o CSV per analisi su fogli di calcolo — e salva.
Características Clave
Rangos de fechas predeterminados configurables
Rollenbasierte Berichtszugriffskontrolle
预定自动邮件发送
Impostazioni predefinite per l'esportazione PDF e CSV
Dashboard-KPI-Anpassung
Configuração de relatórios multi-filial
Configuración de año fiscal y moneda
Sofortige Anwendung von Änderungen
Profi-Tipps
Die Beschränkung von Finanzberichten auf Inhaber- und Managerrollen ist die wichtigste Zugriffskontroll-Einstellung.
Un resumen programado para el lunes por la mañana te mantiene informado sobre la semana anterior sin necesidad de iniciar sesión.
在月底为每位治疗师设置个人佣金报告邮件——这是一个强大的激励措施。
Alinea los rangos de fechas personalizados con tu calendario de marketing para que los datos de ROI de las campañas sean inmediatamente comparables.
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Configurações de Relatórios
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